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金融财务业务

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金融财务业务

我司的金融财务业务(投资银行业务)、在规模上不受大型金融机构受理的中小企业(不论上市非上市)、新兴企业为主要客户。主要有以下几个着重点。

目标客户范围广

我司将为不论上市、非上市的中小企业客户提供通常只有大型投行、大型商业银行针对大企业才提供的金融服务。相比大企业、中小企业的企业规模、收益规模虽小、但其拥有的独特技术和商品、并不妨碍将来在海外市场获得高度认可的可能、长远来看这样的案例非常显著。我司将为客户所处的现实情况、进行精确的分析、 定位、通过排除语言上・文化上・地理位置上的障碍、为您提供现有业务进一步扩展的方法和意见提案。换言之、通过发掘各企业本有的优势和潜在能力、提高企业的盈利能力、从而帮组企业提升自身价值是我们业务特征。

国际化的关系网络

我司与海外的证券交易所、投行、律师事务所、审计法人等构建了广泛的关系网络。作为海外上市咨询的开拓者、是唯一一家与交易所、承销证券公司(承销商)等密切合作、拥有于新加坡・香港证券交易所成功上市业绩的金融咨询公司。同时、通过与海外投行、律师事务所、审计法人等关系的建立、我们还兼顾跨境并购、筹资辅导等咨询服务。

融资相关的广泛建议

我司针对有融资需求的客户、提供融资相关整合的咨询服务。在金融领域积淀了20多年经验的我司员工、与海内外的优良投资家有着广泛的紧密合作。特别是与在风险尺度上异于日本投资家的外国投资家、积累了牢固而广泛的关系。我们熟知这些投资家对企业评价的着眼点、信息的深入点、我们的咨询服务为客户做最恰当的IR活动提供了可能。

特别是规模较小的上市企业和非上市企业、交易规模小,费用低、这样的金融需求往往大型投行和大型商业银行都概不受理。我司鉴于精品投行精锐轻盈的经营方式、即便规模较小的项目、也可以积极的投入其中。

融资咨询

公司财务咨询业务

  • 我司的融资咨询业务、主要分为面向上市公司和非上市公司两种类型。
  • 针对上市企业的客户、以市值不超过300亿日元的客户为主、通过第三方配股(普通股・特殊股(类股))、可转换债券・新股优先认购权等方式、为海内外的投资家广泛接受提供方案的策划辅导。
  • 针对未上市企业的客户、不仅限于VC(风投)的融资渠道、还为您开拓天使投资及海外基金的股权、非股权的债务(借款・债券)募资。提供一切符合企业特定需求的融资咨询服务。

M&A咨询

公司财务咨询业务

  • 为实现提升企业价值的经营战略、我司将为您提供并购(M&A)相关交易的全面一站式服务。包括并购交易中需要专业知识的评估、立项、综合尽职调查等并购交易流程中的实际支援、以及并购后综合整合管理支援等。各方专家为您的企业价值提升提供全方位的支援。
  • 特别针对中小规模的上市企业及新兴企业的跨境并购(M&A)是我司的强项所在。在全球化的今天(全球化的进一步推进)、跨越国境的商业活动、今后在提升企业价值方面将成为不可或缺的因素、这也正是我们为您提供的价值所在。

<参考>国际关系网

我司、在海外建立了广泛深入的合作伙伴关系、为客户国际业务拓展、提供了强有力的后援体制。

  • New Symbol Holdings SA.

    是一家总部位于希腊・雅典的精品投行。拥有国际大型投行经验的负责人统率咨询部门。该行特别精于不动产行业。即时为我司提供以希腊为中心南欧的商业信息。

  • Jee Capital Co., Ltd.

    是一家总部位于中国・上海的精品投行。该行精于IT产业。商业活动以上海为中心、涵盖全国。

  • FCC Partners Inc.

    是一家总部位于台湾・台北的精品投行。董事长CY Huang先生兼职台湾风投协会会长一职、是一家精于融资的投行。并与台湾大型公司建立了广泛的合作伙伴关系。

  • Progress Capital Co., Ltd.

    是一家总部位于泰国・曼谷的精品投行。

  • BPS Capital Pte Ltd.

    是一家总部位于新加坡的精品投行。精于以东南亚为中心的跨境并购(M&A)商业活动。

除此之外、在美国和香港通过与我司关系紧密的风险投资经理、为在美国市场和香港市场的融资及市场行情的获取提供了保障。

IPO咨询

金融财务业务

随着国际化的进展、日本企业、在香港证交所的创业板(GEM)市场、新加坡证交所的凯利板(Catalist)市场、等海外交易所上市、拓展国际化业务的新需求在增长。

在海外市场上、(并非全部)有种叫做承销商的承包上市全程的承销证券公司、需要在当地证交所、当地结算机构、律师事务所、审计法人等国内外诸多的专业人士的密切合作下、管理整个流程。但是与日本的承销证券公司不同、计划的管理主体终归于企业自身、对不熟悉上市流程的企业来说计划整体的管理将伴随着诸多的困难。我司作为海外上市咨询的前行者、辅助客户完成整体的计划管理、担当填补、当地和日本在金融商品相关法律法规之间的差异而产生的沟隔及文化上差异的角色、为客户上市进程的顺利推荐提供帮助和建议。

上市过程的顺利推进固然重要、但要达到成功上市的目的还要准确的向市场(投资者们)传递企业的真实价值、获得高度的市场认可也是成功上市的重要因素之一。因此,需要精确的把握像机构投资家(养老基金、其他类型基金等)等专业投资家们的需求、传递多角度对企业进行的分析报告、制作未来发展规划、开展IR活动等。我司将协同当地的专业团队、为您策划投资家合会、辅助您应对机关投资家们的严厉提问和疑难问题、完成具有理论性一贯性的解答。

我们期待与客户的共同发展。成功上市并不是我们的终点、而是作为客户持续发展的起点、后续我们将积极参与辅助客户设计和构建企业的发展规划・发展目标和发展战略。

IPO咨询 / <参考> 境外上市 1

2013年、经过1年半的上市准备、我司客户【株式会社Xyec】 向新加坡证交所递交了上市申请、同年8月27日获受理,而后经过3周的等待、于9月18日成功于新加坡证交所凯利板市场上市。

日本法人的海外直接市场

株式会社Xyec的新加坡证交所的上市、是历史性值得纪念的一次成功案例。日本法人的初次海外一级市场上市(1号成功案例)的成功案例。(已在日本上市的重复上市企业除外)

我司作为上市计划的经理人(公司顾问)、积极介入新加坡承销商、律师事务所、审计法人、IR公司等、以及日本方面的律师事务所、审计法人和股票发行方(公司)之间、排除语言上・文化上・地理位置上的障碍的同时、开展了向上市咨询的代理协商工作。

成功上市的关键点

上市成功的关键、可以总结成以下几点。

  • 自我主动性
  • 交流(各种层面的交流)
  • 挑战(不受既定规则绑架的挑战)
  • 决断力(当机立断的能力)
  • 忍耐力(长期、重复同样工作的毅力)

Xyec控股成功上市以后、尚未出现日企海外一级市场成功上市的案例。

IPO咨询 / <参考> 境外上市 2

2017年、经过2年咨询辅导的客户 【Okura Holdings Limited】、于同年5月在香港证交所(HKEx)主板市场成功上市。

业内备受关注的境外直接上市

并非业内大公司的股票发行方(公司)是否能在香港证交所上市从立案当初就备受关注、最终努力跨越承销商的中途变更(2次项补)以及该行业商业环境恶化(交易所的审查变得严格)等困难、在仅有的日程中成功完成、享有了业内第三家上市公司的荣誉。

我司作为上市计划的经理人(公司顾问)、积极介入新加坡承销商、律师事务所、审计法人、IR公司等、以及日本方面的律师事务所、审计法人和股票发行方(公司)之间、排除语言上・文化上・地理位置上的障碍的同时、开展了向上市咨询的代理协商工作。

成功上市的关键点

上市成功的关键、可以总结为以下几点。

  • 自我主动性
  • 交流(各种层面的交流)
  • 忍耐力(长期、重复同样工作的毅力)

特别是坚持到最后的毅力和经营层强而有力的承诺、是连接成功上市的关键。

今后、预计会出现该行业同等规模公司的上市挑战。