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法人投资咨询

  • 我们投资咨询业务的特征是投资信息的共享、风险与收益关系等相关知识的认识与理解、以及以定量方法(定量分析)来追求收益。
 
  • 我们与不同的投资者、从投资金额、投资能力、投资目的、以及对于投资的想法开始、到包括投资经验、产品知识、投资者的背景(从现有的环境到未来的规划和计划)在内进行彻底的讨论、而后介绍我们所考虑的服务、在相互理解的基础上、再决定对投资者有利的投资策略(风险承受能力与目标收益)从而开始投资咨询服务。当然、策略会根据客户的情况不断的审查。
 
  • 以全世界的市场・产品为投资对象的全球多资产基金的现实情况来说、投资资产的分配大概可以决定投资成果的70%。因此、法人投资咨询业务、如上述过程所述投资方向已经确定的前提下、我们的咨询服务将引入多种产品(包括没有在日本推出的产品)的投资组合的构建与分配。当然、通过每个产品及风险的介绍、得到客户的理解也至关重要。
 
  • 我们的特征中所述的定量方法的基本是、进行风险量化(VaR:在险价值,压力测试)方法等、而后利用夏普比率及特雷洛指标等把握风险与收益的关系、在既有的风险基础上提供提升收益的咨询服务。
 
  • 另外根据客户的要求、也同时提供只针对上市股票的投资(也就是所谓的操盘)咨询服务。这种情况、我们利用风险模型的思维方式及简单模型、对所持风险与市场趋势的差所表现出来的业绩尽可能的以最易理解的数字(不是抽象的表示形式)来表示、以获得所持风险相称的预期回报为目标提供相应的投资咨询服务。
 
  • 我们对于投资咨询费用的基本想法是、针对受咨询资产而收取资讯费的形式。收费的标准是根据受咨询资产按统一比率收取、不外加任何其他费用。我们认为这种方法是投资咨询公司最本应有的形式。而根据交易量(流量)来收取咨询费的(一些证券公司的包装账户等)方法、容易诱惑投资咨询公司与客户之间的利益冲突(不论客户是否盈利、投资咨询公司都可以根据交易量收取咨询费用。)。
 
  • 我们考虑的客户不是所谓的投资・金融的专业人士、而是针对企业法人及拥有较大金融资产的中小规模的法人、为这样的客户提供大型机构投资者・全球性外资银行所持有的专业技术・知识服务。
 

详细请通过、业务咨询与我们取得联系。

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