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集体投资方案

  • 我们同时也有如下所述的投资业务。然而我们原则上是以金融商品交易法中定义的、最重要的是针对业余投资法人和个人客户的投资咨询服务。因此、首先我们建议客户尽可能的自己进行投资、我们作为投资顾问的立场为客户提供咨询服务。
 
  • 但是、对于由于各种理由客户自身不能进行投资的情况、我们会考虑给予投资方面的支持。此时、我们需要客户充分理解投资方案(基金)的内容、风险与收益的关系、以及关于投资方面的知识、最重要的是能够互相理解、得到许可与支持。我们预定以下两种假设。
 
  • 首先第一是、没有充分的投资时间而无法进行投资的客户、或者客户无法进行正确的风险管理的情况。我们在理解客户的风险与收益的方向性(投资策略)的基础上、向客户介绍集团投资方案、通过这样的咨询、结果是我们代表客户执行投资的操作。
 
  • 第二是、假定通常客户无法接触到的产品、必须通过集体投资方案(基金)提供的情况。通过集体投资方案的情况下、作为客户的投资策略的一部分可以为客户提供更多式样的产品。

・以上、需要留意的是利用集体投资方案(基金)的投资业务时、爱立斯・塔格拉投资顾问股份有限公司只是作为投资顾问的基本立场。

 

详细请通过、咨询业务与我们取得联系。

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