彭博社关于爱立斯・多格拉投资顾问有限公司的报道
2015-02-17
前BNP篠田氏的爱立斯・多格拉投资顾问公司、开发面向学校、养老金机构的｢定制基金｣
彭博社 2012-02-09
作为独立型的爱立斯・多格拉投资顾问公司、今年上半年展开了配合投资家的资产内容和运用方案的定制型基金的咨询业务。经历雷曼冲击、欧洲金融危机以后、面向投资谨慎的学校法人和国内养老金机构、保持减持风险的同时追求收益扩大型基金的开发、咨询的方針。
篠田丈董事长（50）说、设法减持现有投资组合的风险同时扩大收益、可以考虑编入金融衍生品等、在运用上下功夫。目前客户假定为拥有数百亿日元资产规模的事业公司、学校法人、宗教法人、养老基金等、目标今后2―3年内为5―6个投资家提供投资咨询业务。
雷曼冲击前后的金融风暴中、出现了学校法人等在资金运用上遭受了巨大的打击的例子。驹泽大学于2008年11月由于金融衍生品交易 亏损115亿日元。庆应义 塾大学同年3月估值损失225亿日元。爱立斯・多格拉、瞄准对投资风险管理充分意识的投资者、推销新的服务标准。
爱立斯・多格拉的篠田董事长截止2011年1月于法国巴黎（BNP）证券公司担任股票衍生产品本部長等职。对于投资家的运用姿势他指出、「处于重视销售手续费的卖方的摆布中收益不会增长」。他强调投资家如果希望增加收益、只有自身熟悉投资商品、或者「即便 支付咨询费也应该从买家的角度获得投资相关建议」。
该公司除了这些定制基金外、也在探讨面向符合持有资产在3―5亿日元的投资家的资产内容和运用方针的几种类型的简易型定制基金的咨询业务。篠田氏于1989年加入日兴证券公司（现SMBC日兴证券公司）、进入证券行业以后、分别于ING集团和德雷斯登等外资投行从事股票相关业务。
【记者：伊藤小巻、山崎朝子】