公司金融业务

日本企业首次境外直接上市

• Xyec Holdings在新交所的上市，是首个日本企业未在日本国内上市的情况下，直接在境外上市的成功案例，具有历史性的意义。
• 公司担任此次上市项目的负责人（Xyec Holdings的顾问），作为联系发行人和新加坡方面的保荐人、律师事务所、会计师事务所、投资者关系公司，以及日本方面的律师事务所、会计师事务所的重要媒介，打破语言文化壁垒，跨越地理限制，以IPO为目标，向客户公司提供顾问服务并代表公司进行沟通谈判。

项目成功的要素

• 以IPO为目标采取行动的主动性
• 顺畅的沟通（包括在各种层面、面向各种对象的沟通）
• 不受既定观念限制的挑战精神
• 当机立断的决策能力
• 坚韧不拔的意志（长期进行大量重复性工作）

• 自Xyec Holdings新交所IPO的案例以来，日本企业中还未再次出现境外直接上市的成功案例。

备受业界瞩目的直接上市案例

• 作为本次上市案件的发行主体，Okura Holdings（日式游戏机集团）并不属于业界龙头公司，其究竟能否在港交所成功上市成为了关注的焦点。公司在历经了上市中途保荐人变更（两次提交A1表格）和行业内环境的恶化（因此受到证交所更严格的审核）后，终于在规定终止期限前成功上市，成为该业界的第三家上市公司。
• 公司担任此次上市项目的负责人（ Okura Holdings的顾问），作为联系发行人和香港方面的保荐人、律师事务所、会计师事务所、投资者关系公司，以及日本方面的律师事务所、会计师事务所的重要媒介，打破语言文化壁垒，跨越地理限制，以IPO为目标，向客户公司提供顾问服务并代表公司进行沟通谈判。

项目成功的要素

• 以IPO为目标采取行动的主动性
• 顺畅的沟通（包括在各种层面、面向各种对象的沟通）
• 坚韧不拔的意志（长期进行大量重复性工作）
  本项目的成功尤其得益于直到最后也不放弃的精神以及公司管理者的大力支持与投入

• 我们预计本项目的成功将鼓励更多该行业相似规模的公司进行上市的尝试。

以色列TASE证交所上市的首个日本企业，更是首个亚洲企业

• 公司自调查阶段开始全程参与此次亚洲企业在TASE证交所上市的首次尝试。以色列的文化背景既不同于亚洲，也有别于欧美国家，工作层面、文化层面的差异都增加了本次IPO项目的困难度。与此同时，TASE证交所更有着独特的上市规则。多重原因的叠加导致此次IPO项目一度因融资不足而失败。项目重启后，经过不懈努力，终于在比预期延迟半年后实现了成功。

• 公司担任此次上市项目的负责人（IRI的上市顾问），承担联系包销证券公司、律师事务所、会计师事务所、投资者关系公司，以及日本方面的律师事务所、会计师事务所的媒介职责，代表客户公司进行沟通谈判。

项目成功的要素

• 坚韧不拔的意志（特别是经历一次失败后不放弃的坚持）
• 跨越文化壁垒的充分沟通
• 不受既定观念限制的挑战精神
• 公司管理者当机立断的决策能力

• 创造条件让雇员数量较少的控股公司实现上市，正充分地体现了以色列文化中实用主义的特征。