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公司金融业务

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公司金融业务的概要和特征

  • 力求让中小企业客户也能享受到国际投资银行仅向大型企业提供的高品质服务

  • 作为一家精品投资银行,拥有多次跨境业务的实战经验

  • 拥有多项日本企业首次境外上市的成功经验(日本企业首次在新加坡交易所上市,日本企业首次在特拉维夫交易所上市)

  • 作为精品投资银行,致力于提供中立的服务并灵活对应

  • 面向创业公司提供一站式服务

  • 拥有良好的以色列市场资源网络(包括资本市场,风险市场以及其他行业)

  • 熟知国际标准的同时,也了解日本的企业文化

跨境IPO实例

2013年

经过为期1年半的上市准备,由爱立斯・多格拉担任上市顾问的Xyec Holdings于2013年8月27日向新加坡证券交易所提交上市申请并获得受理,并于同年9月18日在新加坡证券交易所(以下简称“新交所”)凯利板(Catalist)成功上市。

  • 日本企业首次境外直接上市

    • Xyec Holdings在新交所的上市,是首个日本企业未在日本国内上市的情况下,直接在境外上市的成功案例,具有历史性的意义。
    • 公司担任此次上市项目的负责人(Xyec Holdings的顾问),作为联系发行人和新加坡方面的保荐人、律师事务所、会计师事务所、投资者关系公司,以及日本方面的律师事务所、会计师事务所的重要媒介,打破语言文化壁垒,跨越地理限制,以IPO为目标,向客户公司提供顾问服务并代表公司进行沟通谈判。
  • 项目成功的要素

    • 以IPO为目标采取行动的主动性
    • 顺畅的沟通(包括在各种层面、面向各种对象的沟通)
    • 不受既定观念限制的挑战精神
    • 当机立断的决策能力
    • 坚韧不拔的意志(长期进行大量重复性工作)
    • 自Xyec Holdings新交所IPO的案例以来,日本企业中还未再次出现境外直接上市的成功案例。

2017年

由爱立斯・多格拉担任上市顾问2年以上的客户 Okura Holdings Limited(以下简称“Okura Holdings”),于2017年5月在香港证券交易所(以下简称“港交所”)主板成功上市。

  • 备受业界瞩目的直接上市案例

    • 作为本次上市案件的发行主体,Okura Holdings(日式游戏机集团)并不属于业界龙头公司,其究竟能否在港交所成功上市成为了关注的焦点。公司在历经了上市中途保荐人变更(两次提交A1表格)和行业内环境的恶化(因此受到证交所更严格的审核)后,终于在规定终止期限前成功上市,成为该业界的第三家上市公司。
    • 公司担任此次上市项目的负责人( Okura Holdings的顾问),作为联系发行人和香港方面的保荐人、律师事务所、会计师事务所、投资者关系公司,以及日本方面的律师事务所、会计师事务所的重要媒介,打破语言文化壁垒,跨越地理限制,以IPO为目标,向客户公司提供顾问服务并代表公司进行沟通谈判。
  • 项目成功的要素

    • 以IPO为目标采取行动的主动性
    • 顺畅的沟通(包括在各种层面、面向各种对象的沟通)
    • 坚韧不拔的意志(长期进行大量重复性工作)
      本项目的成功尤其得益于直到最后也不放弃的精神以及公司管理者的大力支持与投入
    • 我们预计本项目的成功将鼓励更多该行业相似规模的公司进行上市的尝试。

2018年

由爱立斯・多格拉担任上市顾问1年半的客户Internet Research Institute Limited(以下简称“IRI”),于2018年8月在特拉维夫证券交易所(以下简称“TASE证交所”)成功上市。

  • 以色列TASE证交所上市的首个日本企业,更是首个亚洲企业

    • 公司自调查阶段开始全程参与此次亚洲企业在TASE证交所上市的首次尝试。以色列的文化背景既不同于亚洲,也有别于欧美国家,工作层面、文化层面的差异都增加了本次IPO项目的困难度。与此同时,TASE证交所更有着独特的上市规则。多重原因的叠加导致此次IPO项目一度因融资不足而失败。项目重启后,经过不懈努力,终于在比预期延迟半年后实现了成功。
    • 公司担任此次上市项目的负责人(IRI的上市顾问),承担联系包销证券公司、律师事务所、会计师事务所、投资者关系公司,以及日本方面的律师事务所、会计师事务所的媒介职责,代表客户公司进行沟通谈判。
  • 项目成功的要素

    • 坚韧不拔的意志(特别是经历一次失败后不放弃的坚持)
    • 跨越文化壁垒的充分沟通
    • 不受既定观念限制的挑战精神
    • 公司管理者当机立断的决策能力
    • 创造条件让雇员数量较少的控股公司实现上市,正充分地体现了以色列文化中实用主义的特征。

跨境M&A实例

爱立斯·多格拉担任顾问2年之久的客户【豆藏控股股份有限公司】(以下简称“豆藏控股”),于2015年实现了对新加坡交易所的上市公司Xyec控股股份有限公司(以下简称“Xyec控股”)的部分收购,并于2016年成功收购了剩余部分,达成了完全的吸收合并,从而以此为契机,实现了业务的飞跃。

2016年7月公告 豆藏控股股份有限公司 以股票交换的方式实现了对Xyec控股的吸收合并

  • 通过豆藏控股于Xyec控股之间的股票交换,豆藏控股以TOB的方式实现了对Xyec控股的完全吸收合并
  • 豆藏控股于合并后执行了强制排除权,并成功完成了新加坡证券交易所和东京证券交易所之间的股票转移
  • 通过并购,豆藏控股的经营规模迅速扩大,这为其之后在东证1部的上市奠定了基础

2015年3月公告 豆藏控股股份有限公司 追加收购Xyec股份,并成为其控股公司

  • 豆藏控股通过TOB的方式追加收购了Xyec控股的股票
  • Xyec控股由此成为豆藏控股的子公司,通过实现与豆藏控股的经营一体化,Xyec控股的经营效率获得改善,财务质量也得到了很大提高
  • 在保持Xyec控股的上市地位的情况下,豆藏控股及Xyec控股的公司价值均获得提升

在与日本制度相异的新加坡制度指导的市场下,企业收购的结算制度也存在很大不同,股票交换的顺利实施需要一定的时间与毅力。即使如此,本公司也在破除言语、文化、地理等壁垒的同时,积极为客户建言献策,并代表客户与交易各方进行谈判沟通。

融资顾问业务

  • 1上市公司的融资顾问

    面向上市公司客户,本公司以市值不超过300亿日元的客户为中心,在向特定第三方发行普通股、类别股以及发行可转债、新股认购权等易于被国内外投资者接受的融资手段方面提供咨询服务。

  • 2非上市公司的融资顾问

    面向非上市的企业客户,本公司的提案不局限于风险投资(VC)融资,还包括了天使融资,从国外公募基金引入股权或债券投资(借款或公司债)等方式。我们致力于根据不同企业的不同特点,进行最为合适的融资提案。

  • 3面向投资者的顾问业务及
    面向发行方的顾问业务

    在融资顾问业务中,我们同时提供面向投资者和面向发行方的顾问服务。
    爱立斯·多格拉在两种顾问业务方面均在资本市场有坚实的业绩支撑。

  • 4融资顾问业务实例

    2019年6月公告
    2018年2月公告

  • 5融资顾问业务实例

    2019年4月公告