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资产管理业务

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资产管理业务
(概要及特征)

  • 充分发挥传统私人银行的文化底蕴(坚持以客户为本和长期化投资)及全球性投资银行先进的产品开发能力和风险管理手段,为客户提供卓越的资产管理服务

  • 始终坚持基于投资者立场的产品设计,实行定制化资产管理策略以满足各类投资者的多样化需求

  • 与文化各异的世界各国之间进行经营往来的丰富经验,为高品质的跨境交易和资产管理提供了可能

  • 涵盖了包括全权委托式信托账户管理、私募投资、组合型基金、境外基金、 SMA(Segregated Management Account)、EAM(External Asset Management)在内的多种多样的资产管理方式

  • 公司在投资过程中时刻保持谦逊清醒的态度,不错过任何能够选择更好的替代产品,或能与更加优秀的业务伙伴进行合作投资的机会

  • 作为不隶属于任何大型金融集团的独立系精品投行,公司可在灵活处理各项业务的同时,对投资决策做出中立性判断

金融商品的投资方针
(投资愿景)

将传统私人银行及全球性投资银行的优势相结合

优势 劣势
传统私人银行的投资方式

优势

  • 聚焦于长期化投资
  • 贯彻以客户为本的投资哲学
  • 高自由度的投资平台(定制化的投资方案)

劣势

  • 风险管理能力相对较弱
  • 投资方式较为传统(以股票和债券的多头投资为中心)
  • 对衍生品的运用较弱
全球性投资银行的投资方式

优势

  • 先进的风险管理手段
  • 先进的衍生品运用
  • 强劲的商品开发·组合能力(基金及结构化债券产品等)

劣势

  • 以短期运营为主(以季度为单位)
  • 聚焦于短期投资
  • 庞大的组织结构限制了可提供给客户的自由度(需严格遵守公司规定进行投资)
爱立斯·多格拉的投资特点

优势

以上二者优势的最大化

デメリット

以上二者劣势的最小化

注:上述内容仅为一般性情况,个别机构的具体情况可能会有所不同。

案例:与市场环境和局势相适应的定制化金融产品

案例:与市场环境和局势相适应的定制化金融产品

  • アビエーション・ファンド

    航空基金

    为应对日本的低利率环境,公司设立了以EETC为投资主体的债券基金“爱立斯·多格拉航空基金”,以满足地方金融机构及企业年金等投资者的投资需求

  • 新兴国债券基金

    新兴国债券基金

    公司接受某大型家族办公室的委托,成立了投资于新兴国债券的私募投资基金

  • R&T Excellentia全球组合型基金

    R&T Excellentia全球组合型基金

    公司与瑞士的资产管理公司Dr. Blumer&Partners合作,成立了“UCITS Fund of Funds”。该基金投资于世界范围内的对冲基金,主要面向希望投资于中等风险、中等回报资产的一般富裕阶层

  • 组合型基金

    Arist基金

    以日本国内组合型基金的形式,面向全球的优质基金及债券进行分散化投资,旨在设立以稳健收益为目标的基金。

资产管理业务与传统私人银行

爱立斯・多格拉作为对富裕层客户提供资产保护和全球范围内资产管理服务的平台,可为客户介绍欧洲传统私人银行,也可以与私人银行一同就客户存放于该银行账户下的资产进行全权委托式的投资运用。本公司可信赖的私人银行介绍如下:

Bordier & Cie

Bordier & Cie

是由1844年宗教迫害下从法国逃亡至日内瓦的Bordier家族成立的私人银行。该银行是最大的实行无限责任合伙人经营制度的私人银行,也是四大主要的私人银行之一。

Banque Heritage

Banque Heritage

具有170年的悠久历史,由拥有世界上最大的商品贸易集团的Esteve家族,于1986年作为家族办公室成立。2004年,被瑞士当局批准为私人银行。投资手法以跟踪复制指数为主,投资风格保守。

Bank Frick

Bank Frick

是一家由Frick家族作为合伙人经营的私人银行,董事会主席Mario Frick是列支敦士登公国的前总理。Bank Frick以活跃于虚拟货币而闻名。

VP Bank

VP Bank

是1956年于列支敦士登成立的大型私人银行之一。除列支敦士登之外,VP Bank在瑞士,卢森堡,英属维尔京群岛,新加坡,香港等地均设有子公司,并且是在SIC瑞士交易所上市的一家全球性私人银行。

Capital Bank

Capital Bank

是Grazer Wechselseitige集团(奥地利金融机构)旗下的私人银行。该集团成立于1828年,最初由皇室以开发火灾保险为目的设立。该集团自成立起,便被用来管理皇室资产,目前很大一部分托管资产仍属于皇室一族。

除上述的私人银行之外,公司还可以提供其他许多私人银行的介绍服务。
此外,公司已与瑞士资产管理公司Bloomer&Partners Bloomer&Partners 达成合作,共同提供投资建议。